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博时裕隆转型以来年化回报2289% 基金经理陈鹏扬再发新基

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2022-06-20

  延续2019年的结构性行情,今年以来公募基金继续彰显出强大的赚钱效应。2020年,是公募基金行业发展的第22年,市场上长期为投资者带来稳定回报的优质产品也越来越多,主动管理能力卓越的老牌基金公司尤甚。

  近期,公募“老五家”旗下灵活配置型基金博时裕隆混合基金自2014年6月3日转型成立以来回报率超过200%,达到225.28%,成立以来年化回报率达到22.89%。对比同期上证综指以及博时裕隆业绩比较基准49.06%、81.96%的累计涨幅,博时裕隆的累计回报分别是二者的4.6倍和2.7倍。(博时裕隆由老牌封闭基金“基金裕隆”于2014年6月3日转型成立而来,数据来源:Wind,2014)

  博时裕隆的基金经理是正在发行新基金博时成长优选两年封闭混合基金(A类:008966;C:008967)的陈鹏扬,他拥有12年的从业经验,目前是博时权益投资总部GARP组投资副总监,其投资理念是寻找趋势上的好公司,做相对逆向的投资,持续为持有人寻找风险收益比最优的资产。投资策略是通过基本面研究来发掘投资机会,在研究透的方向上敢于重仓,采取个股集中于优质标的,行业层面相对分散的策略。

  自2015年8月24日陈鹏扬管理博时裕隆灵活配置以来,该基金以累计取得106.08%的回报率,年化回报率高达17.43%,而同期上证综指累计下跌了13.34%、博时裕隆业绩比较基准涨幅为19.54%。(数据来源:Wind,20200221)

  今年以来,上证指数下跌0.34%,博时裕隆已斩获14.95%的回报率,超额收益明显。

  而如果从2年投资时间的维度来看的线年博时裕隆的整体回报为57.89%,同期上证综指则下跌4.99%,博时裕隆的业绩比较基准涨幅为8.12%。(数据来源:Wind, 20200221)

  值得一提的是,陈鹏扬管理博时裕隆灵活配置期间,A股市场历经多次牛熊转换,博时裕隆灵活配置的基金净值却能够屡创新高。2月24日,该基金的单位净值达到3.208,再次刷新历史新高。(数据来源:Wind)

  陈鹏扬表示:“回顾过去几年的业绩表现,要归功于在这些基金的管理上一直坚持正确的投资方法。我们坚持从基本面研究出发,寻找市值合理、成长空间巨大的优秀公司,在业绩加速增长阶段提前布局,在短期、中期两个维度上,选取中期成长性比较确定的股票,并持续优化持股组合,保证组合的始终有效。”

  凭借着长期稳定的业绩表现、较小的回撤,博时裕隆灵活配置也在银河证券最新基金评级中荣登“五年期五星基金”。(数据来源:银河证券,20200221)

  据悉,陈鹏扬拟任基金经理的博时成长优选两年封闭混合基金(A类:008966;C:008967)2月21日起正在发行中。博时成长优选成立后将遵循成长价值的投资理念(GARP策略),优选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司,在严格控制风险的前提下,分享上市公司盈利增长,追求基金净值的长期稳定成长,该基金也采用了2年封闭期的设定,运作期内股票资产的配置比例为0-100%。

  2年封闭期的设定,可以避免投资者追涨杀跌,取得更好的投资体验。除此之外,封闭期的设定可以充分发挥基金经理的投资能力,不受资金流动性的扰动,有利于基金经理中长期布局。

  具体投资方向上,陈鹏扬表示看好工程师红利成为主要驱动力的产业升级,劳动力成本提升、工程师红利、知识产权保护、行业集中度提升等因素推动的2B企业级服务行业的机遇,老龄化和消费升级所带来的创新药、旅游、人工智能等行业优质投资机会。